Opérations de fusion / acquisition, avec qui travailler?

Voici une liste des meilleurs cabinets en M&A en France, divisée par catégories pour vous offrir un panorama détaillé. Nous splittons aussi le cas des ETI&PME (A) et des start-up & scale-up (B)

Start-up, scale-up, PME et ETI : Si vous avez besoin de conseils stratégiques pour préparer votre cession, contactez-nous

Corporate : Si vous avez besoin de mener des due diligences ou sourcer des cibles d’acquisition, contactez-nous

RUE24 vous aide à lever des fonds >>

A. Pour les fusions acquisitions pour des ETI & grosses PME

1. Cabinets d’avocats spécialisés en M&A

Ces cabinets sont réputés pour leur expertise en structuration juridique et leurs conseils stratégiques sur les grandes transactions.

Bredin Prat : Référence incontournable pour les grandes entreprises cotées.
Darrois Villey Maillot Brochier : Connu pour son expertise dans les transactions stratégiques et les litiges complexes.
Gide Loyrette Nouel : Actif sur des transactions nationales et internationales.
CMS Francis Lefebvre : Spécialisé en fiscalité et structuration juridique des opérations.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP : Un acteur international avec une forte présence sur les deals complexes.
Latham & Watkins : Actif dans les secteurs technologiques et industriels.
Herbert Smith Freehills : Connu pour ses interventions dans les secteurs énergétiques et financiers.
Jones Day : Acteur global, impliqué dans des transactions transfrontalières de haut niveau.
Allen & Overy : Fort en droit des affaires et opérations transfrontalières.
White & Case : Représente des entreprises dans des transactions complexes avec une expertise réglementaire.

2. Cabinets de conseil financier et stratégique

Ces cabinets fournissent des analyses financières, des due diligences et des conseils stratégiques sur mesure.

Accuracy : Référence indépendante pour les analyses financières et les due diligences.
KPMG Transaction Services : Leader en évaluation financière et stratégie post-fusion.
PwC Deals : Assistance sur toutes les étapes de la transaction, avec un accent sur l’intégration.
EY Transaction Advisory Services : Approche complète, couvrant la finance, le fiscal et les opérations.
Mazars : Connu pour ses services aux PME et ETI.
BDO Advisory : Spécialisé dans les transactions mid-cap et les restructurations.
Duff & Phelps (Kroll) : Expertise reconnue dans la valorisation et les services de due diligence.
Grant Thornton : Focalisé sur les PME avec des services adaptés à leurs besoins.
Candesic : Cabinet boutique spécialisé dans les transactions dans le domaine de la santé.
Fidal : Cabinet français offrant des solutions adaptées pour les transactions domestiques.

3. Banques d’investissement actives en M&A

Les banques d’investissement jouent un rôle clé dans les opérations stratégiques, particulièrement pour les entreprises cherchant à maximiser la valeur.

Rothschild & Co : Acteur historique en France, très actif sur les grandes transactions.
Lazard : Reconnu pour son approche stratégique et son expertise en restructuration.
Goldman Sachs : Expertise mondiale sur les fusions complexes.
Morgan Stanley : Focalisé sur les transactions à forte valeur ajoutée.
JP Morgan : Spécialisé dans les opérations de grande envergure, souvent cotées.
Credit Suisse : Très présent dans les secteurs technologiques et financiers.
Barclays Investment Bank : Fort dans le conseil stratégique pour les transactions transfrontalières.
Société Générale CIB : Banquier conseil leader en France sur le mid-cap.
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking : Soutien aux entreprises françaises et européennes.
HSBC France : Intervient souvent sur des deals transfrontaliers entre l’Asie et la France.

4. Cabinets internationaux avec forte implantation en France

Ces cabinets apportent une expertise globale et une connaissance approfondie des réglementations locales.

Clifford Chance : Transactions transfrontalières, particulièrement dans les secteurs régulés.
Allen & Overy : Accompagnement stratégique et juridique sur des deals complexes.
Freshfields Bruckhaus Deringer : Fort en transactions stratégiques et litiges complexes.
White & Case : Expertise dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures.
Baker McKenzie : Apprécié pour son réseau mondial et sa compréhension des spécificités locales.
Hogan Lovells : Intervient souvent dans des transactions liées aux nouvelles technologies.
Shearman & Sterling : Très actif dans les secteurs financiers et énergétiques.
King & Spalding : Spécialiste des secteurs pharmaceutiques et industriels.
Debevoise & Plimpton : Reconnu pour ses conseils sur des transactions privées complexes.
Sidley Austin : Approche pointue dans les domaines de la santé et de la finance.

B. Pour les M&A dans le secteur Start-up & Scale-up

Voici une liste élargie et approfondie des meilleurs cabinets en M&A en France, divisée par catégories pour vous offrir un panorama détaillé :

Pour les start-ups cherchant un accompagnement spécifique pour une vente ou une acquisition stratégique, certains cabinets se distinguent par leur expertise dans l’accompagnement des jeunes entreprises technologiques et innovantes. Voici une liste détaillée des cabinets spécialisés pour aider les start-ups à se vendre, répartis par catégories d’expertise :

1. Cabinets d’avocats spécialisés dans les start-ups et transactions M&A

Ces cabinets offrent des services juridiques sur mesure pour les start-ups, avec une expertise en structuration d’opérations et en négociations complexes.

Orson Avocats : Cabinet boutique spécialisé dans le conseil aux start-ups pour les levées de fonds et les sorties.
Chammas & Marcheteau : Connu pour son focus sur les PME et les start-ups, notamment dans la tech et les sciences de la vie.
August Debouzy : Forte expertise en droit des affaires et en transactions pour start-ups.
Jeausserand Audouard : Spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs et aux investisseurs.
FIDAL Start-Up & Innovation : Division dédiée aux start-ups, offrant un accompagnement de bout en bout.
Simon Associés : Connu pour son approche personnalisée auprès des jeunes entreprises innovantes.
DS Avocats : Expertise dans la tech, la propriété intellectuelle, et les M&A spécifiques aux start-ups.
DLA Piper : Accompagne fréquemment des start-ups en hypercroissance sur des transactions complexes.
Fieldfisher : Connu pour sa capacité à naviguer les enjeux juridiques des transactions technologiques.
Taylor Wessing : Actif dans les transactions transfrontalières impliquant des start-ups.

2. Cabinets de conseil financier spécialisés dans les start-ups

Ces cabinets offrent des services financiers, des valorisations précises et des analyses stratégiques adaptées aux besoins des jeunes entreprises.

Accuracy : Accompagnement en valorisation et stratégie pour les start-ups en phase de vente.
KPMG Emerging Giants : Division dédiée aux start-ups et scale-ups, pour des transactions M&A.
In Extenso Innovation Croissance : Spécialisé dans l’accompagnement financier et stratégique des start-ups innovantes.
Clipperton Finance : Banque d’affaires spécialisée dans la tech, avec un focus sur les start-ups en Europe.
Cambon Partners : Acteur clé pour les start-ups cherchant une sortie ou un rapprochement stratégique.
Bryan, Garnier & Co : Connu pour ses services de conseil aux start-ups européennes dans la tech et la santé.
Invest Corporate Finance : Aide les start-ups à trouver des repreneurs ou des investisseurs stratégiques.
CVA (Corporate Value Associates) : Conseil stratégique pour les start-ups en phase de vente.
Lazard Growth : Division spécialisée pour les entreprises technologiques en pleine expansion.
Transaction R : Conseil sur les levées de fonds et les cessions de start-ups en France.

3. Banques d’affaires et investisseurs spécialisés dans les start-ups

Ces banques d’affaires et plateformes offrent un réseau solide pour connecter les start-ups avec des acquéreurs stratégiques ou financiers.

Rothschild & Co Next Gen : Focalisé sur les entreprises en forte croissance, notamment les start-ups.
Lazard Tech Group : Spécialiste des transactions technologiques pour start-ups et scale-ups.
GP Bullhound : Banque d’affaires dédiée aux start-ups technologiques, avec une approche globale.
Kepler Cheuvreux : Accompagne les start-ups dans les secteurs innovants pour leurs cessions.
Benoit & Associés Finance : Expertise dans la cession de start-ups à des groupes industriels ou financiers.
BPI France : Non seulement investisseur, mais aussi conseiller stratégique pour les sorties de start-ups.
Five Elms Capital : Banque internationale orientée sur les entreprises SaaS en pleine croissance.
Silverpeak : Banquier conseil spécialisé dans la tech et les services en cloud.
Leonis Investment : Aide à structurer les ventes pour maximiser la valorisation des start-ups.
Andera Partners : Partenaire stratégique pour les cessions de start-ups innovantes.

4. Cabinets internationaux avec focus start-ups

Les acteurs mondiaux qui ont des équipes dédiées aux transactions impliquant des start-ups.

Clifford Chance Tech Start-Up Desk : Expertise en transactions transfrontalières pour start-ups technologiques.
White & Case Tech Transactions : Reconnus pour leur accompagnement sur les acquisitions dans le secteur tech.
Allen & Overy Innovation Group : Division dédiée aux start-ups innovantes, avec une forte expertise en M&A.
Freshfields Digital : Accompagne les start-ups sur des transactions complexes et innovantes.
Baker McKenzie : Actif dans le soutien aux start-ups cherchant des acheteurs internationaux.
CMS Tech M&A : Réseau global spécialisé dans les transactions technologiques.
Hogan Lovells Ventures : Assistance aux start-ups sur les cessions et partenariats stratégiques.
Goodwin Procter : Accompagnement sur des transactions de sortie, notamment pour les start-ups SaaS.
King & Spalding Emerging Growth : Spécialisé dans les entreprises en forte croissance.
Sidley Austin Tech Desk : Expertise dans les deals transfrontaliers pour les start-ups.

Pour aller plus loin :
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